O objetivo dessa tela é cadastrar prospecções de futuros clientes.
Pesquisar
Pesquisa por uma prospecção de acordo com o que foi digitado no campo “Nome/Razão Social”, ou para visualizar todas as prospecções cadastradas no sistema, basta clicar no botão Pesquisar. Imagem de exemplo:
A pesquisa também pode ser filtrada de acordo com a situação em que se encontra a prospecção, após a pesquisa é possível “Detalhar” ou “Excluir” uma prospecção:
Detalhar
Apresenta o registro de cadastro da prospecção detalhado, podendo efetuar alterações.
Excluir
Exclui a prospecção cadastrada.
Limpar
O objetivo dessa tela é cadastrar uma nova prospecção. Tópicos nesta tela:
Abas | Descrição | Obrigatoriedade |
---|---|---|
Dados Básicos | Informe os dados básicos do cliente a ser cadastrado. | Sim |
Histórico | Histórico de negociação realizada com o cliente | Sim |
Ao preencher as abas para uma nova prospecção, existem as opções de:
Salvar
Salvar o cadastro ou alteração realizado para o cliente.
Voltar
Retorna a pagina da pesquisa de prospecção.
Campos
Dados Básicos | Descrição | Valor de Exemplo | Obrigatoriedade |
---|---|---|---|
Nome/Razão Social | Nome ou razão social do cliente. | Minha Empresa | Sim |
Nome Fantasia | Um apelido para a razão social, normalmente o mesmo nome da razão. | Ferro e Aço LTDA | Não |
CNPJ / CPF | CNPJ ou CPF do cliente. Se o cliente for empresa cadastre um CNPJ, se não cadastre um CPF. | 05.350.5545/00001-09 | Sim |
Situação | Selecione a situação em que se encontra a prospecção. | Ativo | Sim |
Observação | Campo de texto para inclusão de observações referente ao cliente | Não | |
Funcionários | Informe o numero de funcionários do cliente pessoa jurídica. | 300 | Não |
Código CNAE | Informe o código CNAE. | 0554501 | Sim |
Nome CNAE | Informe o nome CNAE. | Não | |
Classificação | Selecione a classificação do cliente: Comércio, Indústria ou Serviço. | email1@empresa.com | Sim |
Contato | Descrição | Valor de Exemplo | Obrigatoriedade |
Nome | Informe um nome para contato | Carlos Andrade | Sim |
Cargo | Informe o cargo a qual o cliente pertence | Gerente | Sim |
Informe um e-mail para envio de documentos | Carlos@gmail.com | Sim | |
Telefone | Informe um telefone para contato: telefone comercial, Móvel ou Fax | (31) 3561-8522 | Sim |
Endereço | Descrição | Exemplo | Obrigatoriedade |
CEP | Informe qual o CEP do endereço do cliente. Se o CEP tiver registrado no banco de dados os outros campos serão preenchidos automaticamente. | 30140-000 | Sim |
Tipo Logradouro | Informe qual o tipo do logradouro do endereço. | Rua | Sim |
Logradouro | Informe qual o nome do logradouro. | Silva Pinho | Sim |
Complemento | Se houver algum complemento informe aqui. | 301 | Não |
Bairro | Informe o bairro a qual o endereço pertence. | Santana | Sim |
Número | Informe o número do endereço informado. | 121 | Sim |
Tipo Complemento | Informe o tipo do complemento informado. | Sala | Não |
País | Informe o país do endereço. | Brasil | Sim |
Estado | Informe o Estado do endereço. | Minas Gerais | Sim |
Município | Informe a Cidade do endereço. | Belo Horizonte | Sim |
Histórico | Descrição | Exemplo | Obrigatoriedade |
Tipo de Contato | Selecione a forme de contato realizada com o cliente. | Telefone | Sim |
Detalhe da Negociação | Campo de texto para detalhar a negociação com o cliente. | Sim | |
Resultado | Informe o resultado da negociação | Adesão do plano | Sim |
Data do próximo Compromisso | Informar a data marcada do próximo compromisso com o cliente. | 01/07/2019 | Não |
Após o preenchimento dos campos “Contato” e “Histórico” também é necessário que salve-os, clicando no botão Salvar.
Salvar
Botão de salvar encontrado nas abas, como exemplo a aba “Contato”.
Excluir
Exclui o contato cadastrado na prospecção.