Manual Online DS-Odonto

O objetivo é pesquisar, alterar, remover ou cadastrar novos sindicatos no sistema.   Tópicos nesta tela:   Salvar Pesquisar Limpar Salvar    Salva um novo sindicato ou salva as alterações em um já anteriormente cadastrado.      Pesquisar    Pesquisa por um ou mais sindicatos de acordo com o que foi digitado nos campos.   Limpar    Limpa os dados digitados nos campos da tela.   Campos   Campo Descrição Valor de Exemplo Obrigatório Código Código gerado AUTOMATICAMENTE para identificar o sindicato 1 Não Nome Nome de identificação do sindicato Padrão Sim Ação nos itens   Ações que podem ser executadas nos itens pesquisados.   Detalhar Excluir Detalhar    Sobe os dados da tabela para os campos, permitindo assim alterações.   Excluir    Exclui os dados do sistema.   Tela de Exemplo   [gallery columns="1" ids="5650"] ...

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O objetivo dessa tela é criar, alterar ou excluir grupos de procedimentos.     Tópicos nesta tela:   Salvar Pesquisar Limpar     Salvar    Salva um novo grupo de procedimentos, ou salva as alterações em um grupo já existente.     Pesquisar   Pesquisa por grupos de procedimentos de acordo com o que foi digitado nos campos.     Limpar   Limpa todos os dados da tela.     Campos   Campo Descrição Valor de Exemplo Obrigatório Nome Nome do grupo de procedimentos Consultas Sim Dias Carência Quantidade de dias de carência do grupo 120 Não Agrupamento Carteira Agrupamento que aparecerá na carteira A Não       Observações:     Após os grupos de procedimentos cadastrados, em Gestão Odontológica -> Procedimentos, deve-se definir o grupo em que cada procedimento pertence.     Tela de Exemplo   [gallery columns="1" ids="5987"] ...

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O objetivo dessa tela é gerar agendamentos de consultas para os beneficiários com os prestadores.     Tópicos nesta tela:   Pesquisar     Pesquisar   Abre um modal para pesquisar consultas já agendadas de um beneficiário específico.     Campos   Campo Descrição Valor de Exemplo Obrigatório Filial Unidade em que será agendada a consulta 01 Sim Tipo de agendamento Determina o tipo de agendamento  Consultas Sim Clínica Clínica em que o prestador pertence Clínica 001 Sim Prestador de Serviço Prestador em que a consulta, será ou está agendada Marcos Paulo Sim       Observações:     Para conseguir realizar agendamento de consultas, no cadastro do prestador, em Gestão Odontológica -> Prestador de Serviços, deve-se alterar o tipo de contratação para "Rede Própria". Após salvar a configuração, a aba “Configuração de Agenda” ficará disponível para alterações, permitindo assim configurar a agenda do prestador, de forma com que a agenda do mesmo fique personalizada com os dias e horários de atendimento.   Ao clicar em uma consulta já agendada, abrirá um modal na tela com algumas opções, nesse modal é possível Confirmar a consulta, reportar ausência do paciente, excluir a consulta ou criar uma GTO referente á consulta.    Na opção criar uma GTO, será aberto o módulo Etapa 2 - Inclusão de GTO.     Tela de Exemplo   [gallery ids="5980,5982,5981"] ...

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O objetivo dessa tela é gerar os arquivos de retorno recebidos pela operadora. Tópicos nesta tela: Salvar Limpar Salvar  Salva um novo arquivo de retorno no sistema. Limpar Limpa todos os dados da tela. Campos Campo Descrição Valor de Exemplo Obrigatório Tipo de arquivo  Seleciona o tipo de arquivo que foi retornado à operadora Caixa -> CNAB 240 -> Boleto com Registro Sim Conta Corrente Seleciona a conta corrente do arquivo retornado à operadora. Caixa Econômica Federal Sim Arquivo Arquivo de retorno a ser processado no sistema   Sim     Observações:     O arquivo de retorno é exatamente a resposta ao arquivo de remessa. É a resposta do banco, com o boleto registrado, à operadora. O módulo "Arquivo de Retorno" é um módulo que serve para retorno de arquivos de cobrança retornados a operadora. O que não envolve arquivo de retorno do TISS, SIB, entre outros. Tela de Exemplo [gallery columns="1" ids="5971"] ...

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O objetivo dessa tela é gerar os arquivos de remessa a serem enviados.     Tópicos nesta tela:   Salvar     Salvar    Gera um novo arquivo de remessa com as contas a receber, de acordo com o que foi filtrado, a serem enviadas ao banco.     Campos   Campo Descrição Valor de Exemplo Obrigatório Tipo de arquivo  Define o tipo de arquivo a serem gerados  Banco do Brasil -> CNAB 240 Sim Conta Corrente Define a conta corrente dos arquivos a serem gerados  Banco do Brasil S.A. Sim Filtrar contas receber com datas de vencimento até: Data de vencimento na qual serão geradas 01/01/2019 Sim Confirmo que verifiquei dos contas a receber deste período antes de tentar emitir o arquivo Caixa de confirmação de que foram verificadas todas as contas a receber do período selecionado.   Sim     Ação nos itens   Detalhe   Mostra todos os detalhes do arquivo de remessa.     Arquivo   Abre o arquivo a ser enviado ao benco.       Observações:     Para salvar o arquivo, basta clicar com o botão direito do mouse no botão "Arquivo", clicar em "Salvar Como...

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O objetivo dessa tela é pesquisar, cadastrar, alterar ou excluir dentes ou regiões cadastradas no sistema.     Tópicos nesta tela:   Salvar Pesquisar Limpar     Salvar    Salva um novo dente ou região, ou salva as alterações em um já anteriormente cadastrado.     Pesquisar    Pesquisa por um ou mais dentes ou regiões cadastradas no sistema.     Limpar    Limpa os dados digitados nos campos da tela.     Campos   Campo Descrição Valor de Exemplo Obrigatório Código Código do dente ou região AI Sim Descrição Nome do dente ou região Arco Inferior  Sim Dentes contidos na região (separados por ",") Dentes contidos na região cadastrada 38,37,36,35,34,33,32,31,41,42,43,44,45,46,47,48 Sim (Caso seja o cadastro de uma região)   Observações:   O cadastro serve tanto para dentes, quanto para regiões.     Ação nos itens   Detalhar    Sobe os itens da tabela para os campos, possibilitando assim a alteração nos itens já cadastrados.     Excluir    Exclui os itens já cadastrados.     Tela de Exemplo [gallery columns="1" ids="5940"] ...

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O objetivo dessa tela é pesquisar, cadastrar, alterar ou excluir bloqueios de emissão de títulos cadastrados no sistema.       Tópicos nesta tela:   Salvar Pesquisar Limpar       Salvar      Salva um novo bloqueio na emissão de títulos, ou salva as alterações em um já anteriormente cadastrado.       Pesquisar    Pesquisa por um ou mais bloqueios de emissão de títulos cadastrados no sistema.       Limpar      Limpa os dados digitados nos campos da tela.       Campos   Campo Descrição Valor de Exemplo Obrigatório Data Início Data inicial onde o bloqueio da emissão de títulos estará configurada. 01/01/2019 Sim Data Fim Data final onde o bloqueio da emissão de títulos estará configurada. 01/02/2019 Sim   Observações:   Este módulo servirá para bloquear a emissão de títulos em um período determinado pela operadora.     Ação nos itens   Detalhar    Sobe os itens da tabela para os campos, possibilitando assim a alteração nos itens já cadastrados.       Excluir    Exclui os itens já cadastrados.         Tela de Exemplo   [gallery columns="1" ids="5932"] ...

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O objetivo dessa tela é cadastrar um histórico de movimentação no sistema. Pesquisar   Pesquisa por um histórico de movimentação de acordo com o que foi digitado nos campos, ou para visualizar todos os histórico de movimentação cadastrados no sistema, basta clicar no botão Pesquisar. Imagem de exemplo: Após a pesquisa é possível "Detalhar" ou "Excluir" um histórico de movimentação: Detalhar   Apresenta o registro de cadastro do histórico de movimentação detalhado, podendo efetuar alterações. Excluir  Exclui o histórico de movimentação cadastrada. Limpar   Limpa os dados digitados na tela. Novo histórico de movimentação Para cadastrar um novo  histórico de movimentação é simples, preencha apenas o campo "Nome" do histórico de movimentação, e selecione os campos "Habilitar no cadastro de contas a receber", "Habilitar no cadastro de contas a pagar" e "Habilitar no cadastro de movimentação financeira", para que seja incluído nas respectivas telas do sistema "Contas a Receber", "Contas a pagar" e "Movimentação Financeira", o campo "Código" é gerado automaticamente após "Salvar"  o cadastro realizado....

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O objetivo dessa tela é cadastrar uma forma de pagamento no sistema. Pesquisar   Pesquisa por uma forma de pagamento de acordo com o que foi digitado nos campos, ou para visualizar todas as formas de pagamento cadastradas no sistema, basta clicar no botão Pesquisar. Imagem de exemplo: Após a pesquisa é possível "Detalhar" ou "Excluir" uma forma de pagamento:   Detalhar   Apresenta o registro de cadastro da forma de pagamento detalhado, podendo efetuar alterações.   Excluir  Exclui a atividade forma de pagamento.   Limpar   Limpa os dados digitados na tela.   Novo Atividade Econômica Para cadastrar uma nova forma de pagamento é simples, preencha apenas o campo "Nome" da forma de pagamento, pois o campo "Código" é gerado automaticamente, em seguida click no botão "Salvar" ....

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O objetivo dessa tela é cadastrar um código de movimentação financeira no sistema. Pesquisar     Pesquisa por um código de movimentação de acordo com o que foi digitado nos campos, ou para visualizar todas os código de movimentação cadastradas no sistema, basta clicar no botão Pesquisar. Imagem de exemplo: Após a pesquisa é possível "Detalhar" ou "Excluir" um código de movimentação:   Detalhar   Apresenta o registro de cadastro do código de movimentação detalhado, podendo efetuar alterações.   Excluir  Exclui o código de movimentação cadastrada.   Limpar   Limpa os dados digitados na tela.   Novo Código de Movimentação Para cadastrar um novo código de movimentação é simples, preencha apenas o campo "Descrição" da atividade econômica, e selecione o campo "Habilitar Lançamento" que esta cadastrada no sistema, pois o campo "Código" é gerado automaticamente, em seguida click no botão "Salvar" ....

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