O objetivo desta tela é pesquisar, incluir, editar e excluir, Contratos no sistema.
Pesquisar 
Pesquisa por um ou mais contratos de acordo com o que foi digitado em algum dos campos listados a baixo:
| Campo | Descrição | Valor de Exemplo |
|---|---|---|
| Código | Informe o código do contrato a qual o cliente e seus beneficiários pertencem. | 65421 |
| Código antigo | Informe o código antigo do contrato a qual o cliente e seus beneficiários já pertenceram. | 23445 |
| Cliente | Informe o nome ou código do cliente pessoa jurídica ou cliente pessoa física a qual o beneficiário pertence. | 356 -TECNISSA S/A |
| Nº Contrato | Informe o numero do contrato. | 000635/2019 |
| Filial | Informe o nome da filial, em caso de pessoa jurídica, a qual esta cadastrado no contrato. | MARILSON SI |
Após a pesquisa é possível “Detalhar” ou “Excluir” o contrato encontrado:
Detalhar 
Apresenta o registro de cadastro do contrato detalhado, podendo efetuar alterações.
Excluir 
Exclui o contrato pesquisado.
Limpar 
Limpa os dados digitados na tela.
Novo 
O objetivo é cadastrar um novo contrato no sistema. Tópicos nesta tela:
| Abas | Descrição | Obrigatoriedade |
|---|---|---|
| Dados Básicos | Informe os dados básicos do contrato como Cliente, Produto, Vencimento da Fatura. | Sim |
| Histórico de Valor | Tabela de histórico de valor do titular, dependentes e reajustes. | Automático |
| Histórico de suspensões | Histórico de suspensões do contrato, por motivos como inadimplência. | Automático |
| Comissionamento | Tela para vincular uma corretora ao contrato. | Não |
| Cobertura | Inclusão de procedimentos a serem cobertos | Não |
| Gestão de regras de auditoria | Tela de gestão de regras de auditoria para o contrato especifico, podendo incluir regras especificas somente para este contrato. | Não |
| Conf. Faturamento | Tela de configuração faturamento, podendo configurar inclusão de cobranças, tipo de cobranças e vencimento da fatura. | Sim |
| Faturamento | Tela com o histórico de faturamentos. | Automático |
| Grupo de Procedimentos | Tela para inclusão de grupos de procedimentos no contrato. | Não |
Ao preencher as abas para um novo contrato, existem as opções de:
Salvar 
Salvar o cadastro ou alteração realizadas no contrato.
Voltar 
Retorna a pagina da pesquisa de contratos.
Novo
Realiza um novo cadastro.
Salvar Aba
Botão de salvar encontrado nas abas, como exemplo a aba “Comissionamento” e “Cobertura”.
Limpar Aba
Botão Limpar inferior, que limpa os campos preenchidos da abas.
Campos
| Dados Básicos | Descrição | Exemplo | Obrigatoriedade |
|---|---|---|---|
| Cliente | Informe o nome ou código do cliente pessoa jurídica ou cliente pessoa física a qual o contrato pertence. | 356 – TECNISSA S/A | Sim |
| Produto | Informe o plano que fará parte do contrato. | 38 – UNIODONT PADRAO | Sim |
| Obriga Matrícula | Matricula é um código interno do seu cliente que identifica o beneficiário dentro da empresa cliente. Se o cliente obrigar incluir a matricula de seus funcionários (beneficiários), selecione este campo. | Sim | Não |
| Numero do Contrato | Numero de identificação gerado automaticamente para o contrato que esta sendo cadastrado. | 00026822/2019 | Automatico |
| Código antigo | Informar código de contratos anteriores para o mesmo cliente. | 000322.01.000012-02 | Sim |
| Data Início | Data em que o contrato terá início tanto de atendimento quanto de cobrança. | 02/05/2019 | Sim |
| Fidelidade | Informe em quantidade de meses que o contrato terá validade. | 12 | Sim |
| Data Final | Informe a data que encerra o contrato no sistema. | 10/05/2019 | Sim |
| Data de reajuste PF | Data de reajuste do contrato, em caso de pessoa física. | 10/05/2019 | Sim |
| Vencimento da Fatura | Selecione o dia em que será realizado o vencimento da fatura | 15 | Sim |
| Carência de Implantação | Informar em dias que será cobrado cobrado taxa de adesão no contrato. | Masculino | Sim |
| Carência pós Implantação | Marque a situação em que o beneficiário se encontra. | Ativo | Sim |
| Cobrar Custo de Implantação | Define se vai ser cobrado taxa de adesão no contrato e se ela será por pessoa ou por família. | Pessoa | Sim |
| Valor de Implantação | Se for cobrado um custo de implantação, deve-se informar o valor da implantação para este contrato | 10,00 | Não |
| Cobrar Pro Rata Inicial | Selecione se será cobrado pro-rata inicialmente, ou seja a diferença de dias entre a adesão do contrato e o primeiro pagamento | Sim | Não |
| Cobrar Pro Rata Posterior | Selecione se será cobrado pro-rata posteriormente, ou seja a diferença de dias entre a adesão do contrato e o primeiro pagamento. | Não | Não |
| Cobrar 2ª via de Carteira | Selecionar se será cobrado segunda via da carteirinha. | Sim | Não |
| Valor 2ª via de Carteira | Informar o valor que será cobrado segunda via da carteirinha. | Sim | Não |
| Valor por Grupo Familiar | Se ativo, o desconto automático por quantidade de pessoas, Ex: 1 pessoa R$ 20,00, 2 pessoas R$ 35,00
Se inativo, informar o valor do titular e dependentes |
Ativo | Sim |
| Valor do Titular | Valor cobrado para titulares. | 15,00 | Sim |
| Valor do Dependente | Valor cobrado para dependentes. | 10,00 | Sim |
| Situação | Marque a situação em que o contrato se encontra. | Ativo | Sim |
| Tipo de índice | Índice financeiro para definição de valor de contrato | SELIC | Sim |
| Observação do Contrato | Campo de texto para informar observações referente ao contrato. | João Alberto Da Silva | Não |
| Comissiona- mento | Descrição | Exemplo | Obrigatoriedade |
| Corretora | Informe o nome da corretora ou vendedor que realizou a captação deste contrato. | Aztec Corretora ltda | Sim |
| Inicio de Vigência | Informar a data de inicio de Vigência. | 01/02/2019 | Não |
| Fim de Vigência | Informar a data de Fim de Vigência. | 01/02/2020 | Não |
| Regra de comissionamento | Vincular uma regra de comissionamento que esta cadastrado no sistema a esta corretora e contrato. | Comissão 1 | Não |
| Gestão Regra de auditoria | Descrição | Exemplo | Obrigatoriedade |
| Regra auditoria | Selecione uma das regras de auditoria para vincular a este contrato. | Glosa Técnica | Não |
| Complemento | Complemento para a regra de auditoria inclusa | RX final obrigatório | Não |
| Etapa | Informar a etapa da auditoria: Inicial, Final ou Ambas | Ambas | Não |
| Conf. Faturamento | Descrição | Exemplo | Obrigatoriedade |
| Incluir as Seguintes Cobrança | Agrupar fatura por contrato e incluir as seguintes cobranças: Cooparticipação, Custo implantação, Mensalidade, Pro-rata e 2ª via de carteira. | Mensalidade
Pro-rata |
Sim |
| Suspensão do Contrato | Informe o prazo em dias de tolerância após o vencimento da fatura para suspensão do contrato por inadimplência | 10 | Sim |
| Fatura antes do vencimento | Prazo em dias para geração da fatura antes do vencimento | 20 | Sim |
| Enviar extrato da fatura por e-mail | Selecione caso queira enviar extrato da fatura por e-mail. | Sim | Não |
| Enviar boleto da fatura por e-mail | Selecione caso queira enviar boleto da fatura por e-mail. | Sim | Não |
| Emitir NFES e enviar por e-mail | Selecione caso queira emitir NFES e enviar por e-mail. | Sim | Não |
| Tipo de cobrança | Selecione o tipo de cobrança que será realizado: Ds-Odonto, Vindi Cartão de crédito ou Vindi Débito em conta. | Sim | Sim |
| Grupo de Procedimentos | Descrição | Exemplo | Obrigatoriedade |
| Grupo procedimento | Selecione um grupo de procedimento cadastrado no sistema. | Grupo B | Não |
| Dias de carência | Informe o dia de carência do grupo de procedimento. | 25 | Não |
Tela de Exemplo
Manual – Cadastro de Contrato